经销商已从卖产品转向卖服务,业绩明显下滑

by admin on 2019年8月5日

日前,中国汽车流通协会发布了部分上市汽车经销商集团2015年度的报告分析。对于行业主机厂和消费者购车都具有借鉴作用。报告从上市企业的资产规
模、经营情况、利润构成、盈利能力、对标数据、创新发展与社会贡献等七个方面进行分析与讨论,共涉及15家上市汽车经销商集团(图文中均有,不一一介
绍)。

日前,中国汽车流通协会发布数据称,2016年4月经销商库存预警指数为57.9%,处于警戒线以上,这也是自去年9月以来,中国汽车经销商库存预警指数连续8个月高于50%。“情况严峻得超乎你们想象。”庞大汽车董事长庞庆华在接受媒体采访时曾发出如此感叹,也一语道破了如今汽车经销商生存境况之艰难。

新车利润下降 转型初见成效

总体来看,2015年上市汽车经销商集团依然处于转型升级的进程中,虽然部分企业主要经营指标出现下滑,但在探索新模式、开展新业务等方面呈现诸多亮点。从内容来看,也展现出,目前中国汽车经销商经营环境愈发困难,竞争趋于白热化。

近日,中国汽车流通协会发布的《部分上市汽车经销商集团2015年度报告分析》也显示,2015年上市汽车经销商集团中,不少企业的主要经营指标都出现了下滑,依然处于转型升级的进程中。不过,这些经销商集团在探索新模式、开展新业务等方面也呈现诸多亮点。

日前,中国汽车流通协会发布数据称,2016年4月经销商库存预警指数为57.9%,处于警戒线以上,这也是自去年9月以来,中国汽车经销商库
存预警指数连续8个月高于50%。“情况严峻得超乎你们想象。”庞大汽车董事长庞庆华在接受媒体采访时曾发出如此感叹,也一语道破了如今汽车经销商生存境
况之艰难。

资产规模

集团利润整体走低

近日,中国汽车流通协会发布的《部分上市汽车经销商集团2015年度报告分析》(以下简称“《报告》”)也显示,2015年上市汽车经销商集团
中,不少企业的主要经营指标都出现了下滑,依然处于转型升级的进程中。不过,这些经销商集团在探索新模式、开展新业务等方面也呈现诸多亮点。

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作为汽车流通行业的佼佼者,上市汽车经销商集团的经营业绩与发展方向具有很好的代表性。此次中国汽车流通协会发布的《报告》共涉及15家主流上市汽车经销商集团,并从经营情况、利润构成、盈利能力等方面对这些上市经销商集团进行了分析。

集团利润整体走低

图1:部分上市经销商2015年总资产增长率

报告显示,2015年,《报告》涉及的15家上市经销商集团中,有6家企业总收入保持增长,其余企业均出现不同程度下滑。统计范围内企业年内共实现汽车业务收入4398亿元,较2014年下滑5.32%。这些上市汽车经销商集团净利润也随之走低,整体呈现下滑态势。据统计,其中13家企业净利润较上年平均下滑17.07%,除亚夏汽车、庞大汽车、广汇汽车较上年净利润有所增长外,其余企业均有所下降或与上年持平,部分企业降幅超过50%。

作为汽车流通行业的佼佼者,上市汽车经销商集团的经营业绩与发展方向具有很好的代表性。此次中国汽车流通协会发布的《报告》共涉及15家主流上市汽车经销商集团,并从经营情况、利润构成、盈利能力等方面对这些上市经销商集团进行了分析。

资料显示:和谐汽车、广汇汽车、润东汽车总资产增长率超过20%,13家企业总资产平均增长3.43%,整体保持温和扩张。

业内分析认为,上市经销商集团业绩下滑主要是因新车业务利润下滑。报告显示,2015年,统计范围内的上市汽车经销商集团共销售新车194万辆,同比上年增长2.05%。但由于市场需求不旺及企业库存高企,新车销量的增长并未带来新车销售收入的明显增加,15家企业共实现汽车销售收入3892亿元,同比下降6.64%。其中,除美东汽车、广汇汽车、中升汽车、永达汽车保持增长外,其余企业均出现不同程度下滑或与上年基本持平。

报告显示,2015年,《报告》涉及的15家上市经销商集团中,有6家企业总收入保持增长,其余企业均出现不同程度下滑。统计范围内企业年内共
实现汽车业务收入4398亿元,较2014年下滑5.32%。这些上市汽车经销商集团净利润也随之走低,整体呈现下滑态势。据统计,其中13家企业净利润
较上年平均下滑17.07%,除亚夏汽车、庞大汽车、广汇汽车较上年净利润有所增长外,其余企业均有所下降或与上年持平,部分企业降幅超过50%。

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与此同时,受市场整体供大于求及企业去库存影响,各上市集团报告期内新车销售毛利率也较上年同期平均下滑0.55个百分点,平均销售毛利率为3.26%。15家企业中,仅国机汽车、亚夏汽车与广汇汽车新车销售毛利率较上年增加。此外,新车单车销售毛利与去年相比也降幅明显。2015年,这些企业的单车销售毛利为0.88万元,同比下降27.86%。

业内分析认为,上市经销商集团业绩下滑主要是因新车业务利润下滑。报告显示,2015年,统计范围内的上市汽车经销商集团共销售新车194万
辆,同比上年增长2.05%。但由于市场需求不旺及企业库存高企,新车销量的增长并未带来新车销售收入的明显增加,15家企业共实现汽车销售收入3892
亿元,同比下降6.64%。其中,除美东汽车、广汇汽车、中升汽车、永达汽车保持增长外,其余企业均出现不同程度下滑或与上年基本持平。

图2:部分上市经销商2015年资产负债率变化率

中国汽车流通协会分析称,汽车市场整体形势并不乐观,加上愈加激烈的市场竞争,随之而来的是高企的市场推广、销售费用与财务费用,使新车销售的真实利润率进一步降低。

与此同时,受市场整体供大于求及企业去库存影响,各上市集团报告期内新车销售毛利率也较上年同期平均下滑0.55个百分点,平均销售毛利率为
3.26%。15家企业中,仅国机汽车、亚夏汽车与广汇汽车新车销售毛利率较上年增加。此外,新车单车销售毛利与去年相比也降幅明显。2015年,这些企
业的单车销售毛利为0.88万元,同比下降27.86%。

净资产的相对较大幅增加使得企业资产负债率有所降低。2015年13家企业净资产平均增加17.05%,资产负债率平均降低3.65%,企业资产结构继续调整。

新业务利润贡献增加

中国汽车流通协会分析称,汽车市场整体形势并不乐观,加上愈加激烈的市场竞争,随之而来的是高企的市场推广、销售费用与财务费用,使新车销售的真实利润率(新车销售毛利率-销售费用率-财务费用率)进一步降低。

经营情况

新车市场的明显变化,也使得汽车流通行业的经营理念由“卖产品”转向“卖服务”,由“重销售、轻服务”变为“重销售更重服务”,并积极开发新模式、开展新业务,寻求新的利润增长点。

新业务利润贡献增加

市场环境的变化使得企业的经营理念由“卖产品”转向“卖服务”,由“重销售、轻服务”变为“重销售更重服务”。经营理念的转变使企业的收入结构不断优化。

“现在经销商大部分的精力都在研究如何能活下来,都在做一件事,转型。”庞庆华称,面对这样的局面,如果不转型,就没有活路,所以大家都走上了“摸着石头过河”的转型尝试,“转型势在必行。”

新车市场的明显变化,也使得汽车流通行业的经营理念由“卖产品”转向“卖服务”,由“重销售、轻服务”变为“重销售更重服务”,并积极开发新模式、开展新业务,寻求新的利润增长点。

1、主营业务收入

数据显示,15家上市汽车经销商集团共实现汽车售后服务业务收入429亿元,同比增长6.75%,其中和谐汽车、美东汽车、润东汽车、永达汽车增速超过15%。报告期内15家上市企业售后服务业务收入贡献平均为9.75%,较上年增加1.1个百分点。

“现在经销商大部分的精力都在研究如何能活下来,都在做一件事,转型。”庞庆华称,面对这样的局面,如果不转型,就没有活路,所以大家都走上了“摸着石头过河”的转型尝试,“转型势在必行。”

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值得注意的是,近年来各上市汽车经销商集团纷纷大力开展保险、延保等汽车金融业务,目前已成为企业可靠的利润来源与新的利润增长点。2015年,统计范围内12家汽车经销商集团共实现汽车金融业务收入60亿元,同比上年增长3.31%,其中亚夏汽车、永达汽车、广汇汽车、中升汽车与和谐汽车增长较快,均超过20%。

数据显示,15家上市汽车经销商集团共实现汽车售后服务业务收入429亿元,同比增长6.75%,其中和谐汽车、美东汽车、润东汽车、永达汽车增速超过15%。报告期内15家上市企业售后服务业务收入贡献平均为9.75%,较上年增加1.1个百分点。

图3:部分上市经销商2015年总收入及增长率

同时,各大经销商集团也在加快汽车融资租赁、经营租赁布局。以宝信汽车为例,2015年实现融资租赁业务收入618万元,同比大幅增长581%。而永达汽车的经营租赁服务业务收入为3.3亿元,同比上年增长20.5%。

值得注意的是,近年来各上市汽车经销商集团纷纷大力开展保险、延保等汽车金融业务,目前已成为企业可靠的利润来源与新的利润增长点。2015
年,统计范围内12家汽车经销商集团共实现汽车金融业务收入60亿元,同比上年增长3.31%,其中亚夏汽车、永达汽车、广汇汽车、中升汽车与和谐汽车增
长较快,均超过20%。

2015年,15家上市经销商集团中,有6家企业总收入保持增长,其余企业均出现不同程度下滑。

在国家出台的政策引领与政府部门大力倡导下,我国新能源汽车、二手车及平行进口车市场也在快速发展,广阔的市场前景也吸引了众多汽车经销商集团布局。庞大汽车是目前我国最大的新能源汽车销售服务商,是目前国内最大的平行进口汽车经销商。2015年,庞大汽车完成新能源汽车销售约1.4万辆,全年采购、销售平行进口车辆4000余辆。而广汇汽车二手车交易代理服务经营规模则在2015年取得快速增长,全年代理交易台次45564
台,同比增长29.99%。

同时,各大经销商集团也在加快汽车融资租赁、经营租赁布局。以宝信汽车为例,2015年实现融资租赁业务收入618万元,同比大幅增长581%。而永达汽车的经营租赁服务业务收入为3.3亿元,同比上年增长20.5%。

统计范围内企业年内共实现汽车业务收入4398亿元,较2014年下滑5.32%,下滑幅度相比2015年上半年有所收窄,这主要得益于政府出台的汽车市场刺激政策。

在国家出台的政策引领与政府部门大力倡导下,我国新能源汽车、二手车及平行进口车市场也在快速发展,广阔的市场前景也吸引了众多汽车经销商集团
布局。庞大汽车是目前我国最大的新能源汽车销售服务商,是目前国内最大的平行进口汽车经销商。2015年,庞大汽车完成新能源汽车销售约1.4万辆,全年
采购、销售平行进口车辆4000余辆。而广汇汽车二手车交易代理服务经营规模则在2015年取得快速增长,全年代理交易台次45564
台,同比增长29.99%。

去年3月一过,中国汽车市场持续走低,个别月份甚至出现罕见地负增长,即便到了8、9月份,市场销售情况依旧没有起色,最后,为了稳定车市和经济,政府出台了购置税减半政策。

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图4:部分上市经销商2015年毛利率及变化

报告期内,上市汽车经销商集团整体毛利率水平与上年持平,平均毛利率为8.1%,较2015年上半年增长0.2%。

虽然整体持平,但毛利率下降的企业依然占多数,达到8家。(补充:国机汽车由于主要经营进口车,因而受到经济形势影响较大)

2、新车销售业务

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图5:部分上市经销商2015年新车销量及增长率

2015
年,统计范围内的上市汽车经销商集团共销售新车194万辆,同比上年增长2.05%。其中,美东汽车、新丰泰汽车、宝信汽车与中升汽车增长率均超过
15%,亚夏汽车、庞大汽车与国机汽车分别下降1.17%、3.87%与28.87%。(去年,中国经济形势不好、政府反腐和进口车型国产,导致中国进口
车销量下滑,对国机汽车影响较大)。

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图6:部分上市经销商2015年汽车贸易收入增长率

由于市场需求不旺及企业库存高企,新车销量的增长并未带来新车销售收入的明显增加。报告期内15家企业共实现汽车销售收入3892亿元,较上年下降6.64%。

除美东汽车、广汇汽车、中升汽车、永达汽车保持增长外,其余企业均出现不同程度下滑或与上年基本持平。

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图7:部分上市经销商2015年汽车销售收入占比及变化率

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